Enviar
Carregando...

Em 26 meses de operação chegamos em R$ 4,2 bilhões e com 34% de participação no mercado no ano de 2011.

 

Obrigado a todos nossos clientes e investidores pela confiança!

 

 

GaiaSec em 1º Lugar!!!


1a. Emissão

  • Séries
    1a. e 2a. (Sênior e Subordinada)
  • Emissão
    1a.
  • Valor de Emissão
    R$ 24.501.006,50
  • PU de Emissão
    R$ 303.500,00 (sênior)
  • Prazo (sênior)
    138 (esperado), 349 (legal)
  • Taxa de Emissão
    TR + 11% aa (sênior) / TR + 14% aa (sub)
  • Rating (sênior)
    AAA (br) Fitch Ratings (sênior)
  • Agente Fiduciário
    Pavarini DTVM Ltda
  • Características
    CRI Lastro Pulverizado
  • Coordenador Líder
    Banco Fator SA
  • Data de Emissão
    10 de agosto de 2009

2a. Emissão

  • Séries
    1a. e 2a. (Sênior e Subordinada)
  • Emissão
    2a.
  • Valor de Emissão
    R$ 85.436.556,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.279,00 (sênior)
  • Prazo (sênior)
    71 meses (esperado), 139 (final)
  • Taxa de Emissão
    IGPM + 9,15% aa (sênior) / IGPM + 14,0% (sub)
  • Rating (sênior)
    AA+ (bra) Fitch Ratings
  • Agente Fiduciário
    Pavarini DTVM Ltda
  • Características
    CRI Lastro Pulverizado
  • Coordenador Líder
    Banco Fator SA
  • Data de Emissão
    09 de setembro de 2009
  • Séries
    3a. e 4a. (Sênior e Subordinada)
  • Emissão
    2a.
  • Valor de Emissão
    R$ 114.465.500,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.500,00 (sênior)
  • Prazo
    2 anos (sênior), 17 anos (sub)
  • Taxa de Emissão
    100% da Taxa DI over (as duas)
  • Rating
    -
  • Agente Fiduciário
    Pavarini DTVM Ltda
  • Características
    Créditos de FCVS, Garantia do BTG Pactual
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual SA
  • Data de Emissão
    15 de dezembro de 2009
  • Série
    5a.
  • Emissão
    2a.
  • Valor de Emissão
    R$ 20.000.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 1.000.000,00
  • Prazo
    59 meses
  • Taxa de Emissão
    IPCA + 9,7365% aa
  • Rating
    AA- (bra) Fitch Ratings
  • Agente Fiduciário
    Pavarini DTVM Ltda
  • Características
    CRI Financiamento de Shopping
  • Coordenador Líder
    Banco Itaú BBA SA
  • Data de Emissão
    28 de janeiro de 2010
  • Séries
    6a. e 7a. (Sênior e Subordinada)
  • Emissão
    2a.
  • Valor de Emissão
    R$ 85.785.306,45
  • PU de Emissão
    R$ 302.958,72 (sênior)
  • Prazo
    2 anos (sênior), 17 anos (sub)
  • Taxa de Emissão
    11,5% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Pavarini DTVM Ltda
  • Características
    Créditos de FCVS, Garantia do BTG Pactual
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual SA
  • Data de Emissão
    09 de Março de 2010

3a. Emissão

  • Série
    1a.
  • Emissão
    3a.
  • Valor de Emissão
    R$ 18.360.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 340.000,00
  • Prazo
    97 meses
  • Taxa de Emissão
    IGPM + 12% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fiduciário
    Oliveira Trust DTVM SA
  • Características
    CRI Lastro único, garantia pulverizada
  • Coordenador Líder
    Socopa - Sociedade Corretora Paulista SA
  • Data de Emissão
    27 de novembro de 2009

4a. Emissão

  • Série
    1a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 18.252.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 338.000,00
  • Prazo
    60 meses
  • Taxa de Emissão
    IGPM + 10% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fiduciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Lastro único, garantia pulverizada
  • Coordenador Líder
    Socopa - Sociedade Corretora Paulista SA
  • Data de Emissão
    10 de dezembro de 2009
  • Série
    2a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 11.723.200,00
  • PU de Emissão
    R$ 344.800,00
  • Prazo
    68 meses
  • Taxa de Emissão
    IGPM (anual) + 10% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fiduciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    Recebíveis Corporativos
  • Coordenador Líder
    Banco Fator SA
  • Data de Emissão
    14 de dezembro de 2009
  • Séries
    3a. e 4a. (Sênior e Subordinada)
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 130.262.860,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.020,00 (sênior)
  • Prazo
    2 anos (sênior), 17 anos (sub)
  • Taxa de Emissão
    94% da Taxa DI over (as duas)
  • Rating
    -
  • Agente Fiduciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    Créditos de FCVS, Garantia do BTG Pactual
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual SA
  • Data de Emissão
    15 de dezembro de 2009
  • Série
    5a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 53.359.316,00
  • PU de Emissão
    R$ 1.333.982,90
  • Prazo
    180 meses
  • Taxa de Emissão
    TR + 10,70% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fiduciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Financiamento de Shopping
  • Coordenador Líder
    Banco Itaú BBA SA
  • Data de Emissão
    30 de março de 2010
  • Série
    6a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 35.014.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 1.000.400,00
  • Prazo
    178 meses
  • Taxa de Emissão
    IGP-DI + 8,4% a.a.
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Financiamento de Shopping
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual SA
  • Data de Emissão
    05 de maio de 2010
  • Séries
    7a. e 8a. (Sênior e Subordinada)
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 102.321.065,00
  • PU de Emissão
    R$ 308.555,00 (Sênior) e R$ 15.000.000,00 (Subordinada)
  • Prazo
    178 meses
  • Taxa de Emissão
    IGP-M + 7,95% aa (Sênior) e IGP-M + 8,4% aa
  • Rating
    AA+(bra) Standard & Poor’s (Sênior)
  • Agente Fiduciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Financiamento de Shopping
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual SA
  • Data de Emissão
    10 de julho de 2010
  • Séries
    9a. e 10a. (Sênior e Subordinada)
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 158.590.993,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.707,00 (Senior)
  • Prazo (sênior)
    59 meses (estimado), 78 meses (legal)
  • Taxa de Emissão
    IGP-M + 7,7% aa (Sênior) e IGP-M + 12% aa (Subordinada)
  • Rating
    AA-(bra) Fitch Ratings (Sênior)
  • Agente Fiduciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Lastro Pulverizado
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual SA
  • Data de Emissão
    11 de maio de 2010
  • Série
    11a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 103.224.615,19
  • PU de Emissão
    R$ 1.002.180,73
  • Prazo
    203 meses
  • Taxa de Emissão
    IGP-DI + 8,2% a.a.
  • Rating
    -
  • Agente Fiduciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Financiamento de Shopping
  • Coordenador Líder
    Socopa - Sociedade Corretora Paulista SA
  • Data de Emissão
    07 de outubro de 2010
  • Séries
    12a, 13a e 14a. (IGP-M, TR e Subordinada)
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 21.499.265,68
  • PU de Emissão
    R$ 302.630,38; R$ 305.521,93; R$ 300.989,7
  • Prazo
    66; 83; 121 meses
  • Taxa de Emissão
    IGP-M + 7,8% aa; TR + 11,5% aa; 12% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fiduciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Lastro Pulverizado
  • Coordenador Líder
    Banco Brascan S.A.
  • Data de Emissão
    23 de novembro de 2010
  • Número de Série
    15a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 17.755.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 335.000,00
  • Prazo
    71 meses
  • Taxa de Emissão
    IGPM + 10% a.a.
  • Rating
    -
  • Agente Fiduciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Lastro Único e Garantia Pulverizada
  • Coordenador Líder
    Socopa - Sociedade Corretora Paulista SA
  • Data de Emissão
    01 de outubro de 2010
  • Série
    16a.
  • Emissão
    4ª
  • Valor de Emissão
    R$ 300.000.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.000,00
  • Prazo
    61 meses
  • Taxa de Emissão
    CDI + 1,3%
  • Rating
    A+ (bra) Fitch Ratings
  • Agente Fiduciário
    Pentágono S/A DTVM
  • Características
    CRI Lastro Único
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual S/A
  • Coord. Contratado
    Banco Itaú BBA S/A
  • Série
    17a. e 18a. (Sênior e Subordinada)
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 90.000.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.000,00
  • Prazo
    48 meses
  • Taxa de Emissão
    IGP-M + 7,8% aa
  • Rating
    Em análise (Fitch Ratings)
  • Agente Fiduciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Lastro Pulverizado
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual SA
  • Data de Emissão
    19 de novembro de 2010
  • Série
    19ª
  • Emissão
    4ª
  • Valor de Emissão
    R$ 228.000.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.000,00
  • Prazo de Amortização
    24 meses, a contar de 21/12/2010
  • Taxa de Emissão
    11,36% a.a. (pré-definida)
  • Data de Vencimento
    21/12/2012
  • Agente Fiduciário
    Pentágono DTVM
  • Características
    Recebíveis Corporativos
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual S/A
  • Rating
    -
  • Série
    20a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 46.634.385,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.867,00
  • Prazo
    60 meses
  • Taxa de Emissão
    94% DI over
  • Rating
    -
  • Agente Fiduciário
    Pentágono DTVM
  • Características
    Créditos de FCVS, Garantia do BTG Pactual
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual SA
  • Data de Emissão
    23 de dezembro de 2010
  • Série
    21a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 22.500.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.000,00
  • Prazo
    60 meses
  • Taxa de Emissão
    IGP-M + 10,5% aa
  • Rating
    A (bra) Austin Ratings
  • Agente Fiduciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Lastro Pulverizado
  • Coordendor Líder
    BB Banco de Investimento SA
  • Data de Emissão
    14 de janeiro de 2011
  • Série
    22a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 50.000.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 1.000.000,00
  • Prazo
    64 meses
  • Taxa de Emissão
    IGP-DI + 10,50% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fiduciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Financiamento de Shopping
  • Coordenador Líder
    Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
  • Data de Emissão
    4 de janeiro de 2011
  • Série
    23a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 73.298.974,00
  • PU de Emissão
    R$ 1.832.474,35
  • Prazo
    170 meses
  • Taxa de Emissão
    TR + 10,70% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Financiamento de Shopping
  • Coordenador Líder
    Banco Itaú BBA S.A.
  • Data de Emissão
    14 de janeiro de 2011
  • Série
    24a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 42.420.715,68
  • PU de Emissão
    R$ 1.010.017,04
  • Prazo
    144 meses
  • Taxa de Emissão
    IGP-M + 8,5% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Planner Trustee DTVM Ltda.
  • Características
    CRI Financiamento de Shopping
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual S.A.
  • Data de Emissão
    20 de abril de 2011
  • Séries
    25a. e 26a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 44.792.756,00
  • PU de Emissão
    R$ 301.066,00 ; R$ 310.104,00
  • Prazo
    185 meses
  • Taxa de Emissão
    IPCA + 9,5% aa ; IPCA + 11% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
  • Características
    CRI com Lastro Único e Garantia Pulverizada
  • Coordenador Líder
    Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.
  • Data de Emissão
    24 de março de 2011
  • Série
    27a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 32.598.688,00
  • PU de Emissão
    R$ 1.018.709,00
  • Prazo
    126 meses
  • Taxa de Emissão
    IPCA + 10,5% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Planner Trustee DTVM Ltda.
  • Características
    CRI Lastro Único e Garantia Pulverizada
  • Coordenador Líder
    Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.
  • Data de Emissão
    18 de abril de 2011
  • Séries
    28a. , 29a. e 30a. (Sênior, Sênior e Subordinada)
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 100.079.418,61
  • PU de Emissão
    R$ 330.782,98; R$ 331.226,13; R$ 333.598,06
  • Prazo
    99; 108 e 124 meses
  • Taxa de Emissão
    IGP-M + 9,0% aa; IGP-M + 9,0% aa e IGP-M + 11,5% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Pentágono S.A. DTVM
  • Características
    CRI Lastro Pulverizado
  • Coordenador Líder
    XP Investimentos CCTVM S.A.
  • Data de Emissão
    11 de junho de 2011
  • Séries
    31a. e 32a. (Sênior e Subordinada)
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 2.023.974.977,95
  • PU de Emissão
    R$ 300.041,40 e R$1.904.918,23
  • Prazo
    143 e 347 meses (Sênior e Subordinada)
  • Taxa de Emissão
    TR + 6,38%aa e TR + 12%aa (Sênior e Subordinada)
  • Rating
    AA (bra) Fitch Ratings
  • Agente Fidunciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    CRI Lastro Acessórios e Garantia Pulverizada
  • Coordenador Líder
    Caixa Econômica Federal S/A
  • Data de Emissão
    08 de Setembro de 2011
  • Série
    35ª
  • Emissão
    4ª
  • Valor de Emissão
    R$ 100.500.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.000,00
  • Prazo
    1.127 dias
  • Taxa de Emissão
    115% da taxa DI
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Pentágono S/A DTVM
  • Características
    CRI Lastro Único
  • Coordenador Líder
    Banco Votorantim S/A
  • Coordenador Contratado
    Banco BTG Pactual S/A
  • Série
    36a.
  • Emissão
    4a.
  • Valor de Emissão
    R$ 45.000.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.000,00
  • Prazo
    42 meses
  • Taxa de Emissão
    Taxa DI + 2%aa
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Pentágono SA DTVM
  • Características
    Recebíveis Residencial
  • Coordenador Líder
    Banco Votorantim S.A
  • Data de Emissão
    30 de Setembro de 2011

5a. Emissão

  • Série
    3a.
  • Emissão
    5a.
  • Valor de Emissão
    R$ 37.055.500,00
  • PU de Emissão
    R$ 1.001.500,00
  • Prazo
    184 meses
  • Taxa de Emissão
    IPCA + 13,5% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Planner Trustee DTVM Ltda.
  • Características
    CRI Lastro único e Garantia Púlverizada
  • Coordenador Líder
    Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.
  • Data de Emissão
    25 de maio de 2011
  • Série
    4a.
  • Emissão
    5a.
  • Valor de Emissão
    R$ 14.029.553,44
  • PU de Emissão
    R$ 1.002.110,96
  • Prazo
    92 meses
  • Taxa de Emissão
    IPCA + 10,0% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Planner Trustee DTVM Ltda.
  • Características
    CRI Lastro Único e Garantia Pulverizada
  • Coordenador Líder
    XP Investimentos CCTVM S.A.
  • Data de Emissão
    15 de junho de 2011
  • Série
    5a.
  • Emissão
    5a.
  • Valor de Emissão
    R$ 12.027.799,44
  • PU de Emissão
    R$ 1.002.316,62
  • Prazo
    120 meses
  • Taxa de Emissão
    IGPM (Anual) + 12%aa
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Planner Trustee DTVM Ltda.
  • Características
    Recebíveis Residencial (Loteamentos)
  • Coordenador Líder
    Socopa - Sociedade Corretora Paulista SA
  • Data de Emissão
    25 de julho de 2011
  • Série
    6a.
  • Emissão
    5a.
  • Valor de Emissão
    R$ 31.230.776,10
  • PU de Emissão
    R$ 1.040.128,87
  • Prazo
    180 meses
  • Taxa de Emissão
    IPCA + 13% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Planner Trustee DTVM Ltda.
  • Características
    Recebíveis Residencial (Loteamentos)
  • Coordenador Líder
    Socopa - Sociedade Corretora Paulista SA
  • Data de Emissão
    16 de Agosto de 2011
  • Série
    7ª
  • Emissão
    5ª
  • Valor de Emissão
    R$ 30.716.025,00
  • PU de Emissão
    R$ 307.160,25
  • Prazo
    135 meses
  • Taxa de Emissão
    IPCA/IBGE + 8,5% a.a.
  • Agente Fidunciário
    Planner Trustee DTVM.
  • Características
    CRI Financiamento de Shopping
  • Data de Emissão
    26 de agosto de 2011
  • Coordenador Líder
    Banco Fator S/A
  • Coordenador Contratado
    XP Investimentos CCTVM. S/A
  • Série
    8a.
  • Emissão
    5a.
  • Valor de Emissão
    R$ 9.400.000,05
  • PU de Emissão
    R$ 1.044.444,45
  • Prazo
    178 meses
  • Taxa de Emissão
    IPCA + 12% aa
  • Rating
    -
  • Agente Fidunciário
    Planner Trustee DTVM Ltda.
  • Características
    Recebíveis Residencial (Loteamentos)
  • Coordenador Líder
    Socopa - Sociedade Corretora Paulista SA
  • Data de Emissão
    16 de Setembro de 2011
  • Série
    9ª
  • Emissão
    5ª
  • Valor de Emissão
    R$ 300.000.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.000,00
  • Prazo
    15 meses
  • Taxa de Emissão
    92% da Taxa DI
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual S/A
  • Agente Fidunciário
    Planner Trustee DTVM.
  • Características
    CRI Pulverizado
  • Data da Emissão
    04 de novembro de 2011
  • Séries
    10ª e 11ª
  • Emissão
    5ª
  • Valor de Emissão
    R$ 150.000.000,00
  • PU de Emissão
    R$ 300.000,00
  • Prazo
    4.478 dias
  • Taxa de Emissão
    R$ 150.000.000,00
  • Rating
    AA-(bra) da Fitch, para ambas séries
  • Agente Fidunciário
    Planner Trustee DTVM.
  • Características
    CRI Lastro Único
  • Coordenador Líder
    Banco BTG Pactual S/A